Import kartotek kontrahentów
Spis treści
INFORMACJE OGÓLNE
Import kartotek w programie NuboWMS odbywa się w aplikacji panelowej.
Kontrahentem może być zarówno osoba prywatna, jak i firma.
W głównej tabeli wybieramy ikonę importu, zlokalizowaną po prawej stronie nad tabelą.
Użytkownik zostaje przekierowany do głównego okna importu, w którym ma dwie możliwości:
- pobrać wzorzec NuboWMS,
- zaczytać plik importu.
Po naciśnięciu przycisku POBIERZ WZORZEC. Plik w formacie .xls zapisuje się na dysku komputera.
WPROWADZANIE DANYCH DO WZORCA
UWAGA
Wybierając opcję import kartotek, operator decyduje się na zakładanie kartotek o kodach kontrahentów nieistniejących w systemie. W przypadku wgrania pliku z kodami już istniejącymi system wyświetli błąd.
Dane, które należy uzupełnić obligatoryjne zaznaczone są kolorem żółtym:
- Kod Kontrahenta
- Nazwa Kontrahenta
- Ulica
- Kod pocztowy
- Miasto
- Kraj
- Osoba kontaktowa
- Telefon 1
Wzorzec importu kartotek kontrahentów zawiera wiersz uzupełniony przykładowymi danymi. Należy pamiętać o tym, aby je usunąć.
Po uzupełnieniu i zapisaniu pliku wzorcowego, plik może zostać wgrany do systemu.
By tego dokonać, należy w oknie głównym importu nacisnąć przycisk WYBIERZ PLIK i wybrać go spośród plików znajdujących się w systemie (lub przeciągnąć i upuścić). Plik zostaje zaczytany, a użytkownik musi nacisnąć przycisk IMPORTUJ.
W przypadku wgrania pliku błędnie uzupełnionego, system wyświetli informację o błędzie. Użytkownik zmuszony jest poprawić go i ponownie wgrać plik do systemu.
AKTUALIZACJA DANYCH POPRZEZ IMPORT
Pliki importu można wykorzystać również do aktualizacji kart kontrahentów w systemie NuboWMS.
Plik zawierający dane wcześniej zaimportowane można edytować i wgrać ponownie. W efekcie w systemie zaktualizują się kartoteki.
Dodatkowo można do edytowanego pliku dopisać nowe pozycje. Podczas importu system równocześnie zaktualizuje dane kartotek już istniejących i utworzy nowe pozycje.