Import dokumentów przyjęć

INFORMACJE OGÓLNE

Import dokumentów w programie NuboWMS odbywa się w aplikacji panelowej.

W zakładce PRZYJĘCIA -> DO REALIZACJI / ZREALIZOWANE / WSZYSTKIE nad tabelą znajduje się opcja IMPORT.

Do systemu można zaimportować pliki wzorcowe tj.:

1. Wzorzec dokumentów przyjęcia NuboWMS w formacie .xls, .xksx, .csv
2. Wyeksportowany plik ZD z ERP Optima w formacie .xml

Można również stworzyć własny szablon importu dokumentów przyjęć, który pojawi się na liście importów. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj: LINK

Każdy wzorzec można zaimportować na 2 sposoby

Ręcznie

Plik wgrywany w panelu.

Automatycznie

Plik zaczytywany przez aplikację ImportOn z wcześniej wskazanego folderu.

IMPORT RĘCZNY

Po wybraniu wzorca, użytkownik w danym oknie importu ma możliwość zaimportowania pliku zgodnego z plikiem wzorcowym. Jeżeli użytkownik prześle plik niezgodny z szablonem importu (zdefiniowane wzorce), to system wyświetli błąd.

W menu głównym wypieramy zakładkę PRZYJĘCIA. Następnie przechodzimy do zakładki WSZYSTKIE/ZREALIZOWANE, znajdującej się na górnej belce menu.

W prawym górnym rogu wybieramy ikonę IMPORTU.

Wyświetlają się 2 możliwości zaimportowania dokumentu przyjęcia.

Po wybraniu interesującej nas opcji system przekieruje użytkownika do okna importu.

IMPORT ZE WZORCA

Po wybraniu tej opcji użytkownik ma dwie możliwości:

Pobrać wzorzec, według którego system zaczytuje plik.
Wgrać plik w formacie wymaganym przez system.

Wzorzec można pobrać u dołu strony, po naciśnięciu przycisku POBIERZ WZORZEC.

Plik w formacie .xls zapisuje się na dysku komputera.

Kolumny obligatoryjne do uzupełnienia zaznaczone są kolorem żółtym:

- Numer dokumentu zewnętrznego – numer dokumentu z systemu zewnętrznego
- Kod kontrahenta – istniejący w systemie (można go znaleźć w zakładce kartoteki -> kontrahent) lub wprowadzony jednorazowo
- Kod towaru – istniejący w systemie, można znaleźć w zakładce kartoteki -> towary
- Ilość do przyjęcia

Wzorzec importu dokumentów przyjęć zawiera wiersz uzupełniony przykładowymi danymi. Należy pamiętać o tym, aby je usunąć.

Po uzupełnieniu i zapisaniu pliku wzorcowego, plik może zostać wgrany do systemu.

By tego dokonać, należy w oknie głównym importu nacisnąć przycisk WYBIERZ PLIK i wybrać go spośród plików znajdujących się w systemie (lub przeciągnąć i upuścić).

Plik zostaje zaczytany, a użytkownik musi nacisnąć przycisk IMPORTUJ.

UWAGA

System daje możliwość automatycznego założenia kartotek dla towarów nieistniejących w NuboWMS. Po wgraniu pliku importu należy nacisnąć IMPORTUJ.

Pojawi się pytanie

Po wybraniu DODAJ KARTOTEKI, nieistniejące towary zostaną dodane do systemu.

IMPORT PLIKÓW Z ERP OPTIMA

W oknie importu użytkownik ma możliwość wgrać plik w formacie wymaganym przez system.

UWAGA

Do systemu można zaimportować plik ZD z ERP Optima w formacie .xml.

Chcąc wgrać plik .xml do systemu należy nacisnąć przycisk WYBIERZ PLIK i wybrać go spośród plików znajdujących się w systemie (lub przeciągnąć i upuścić).

Plik zostaje zaczytany, a użytkownik musi nacisnąć przycisk IMPORTUJ.

Na tym etapie zakańcza się proces wprowadzania awizacji.

Fizyczne przyjęcie dostawy na magazyn odbywa się w aplikacji terminalowej. Szczegóły pod tym linkiem REALIZACJA DOSTAWY

Informacja o błędzie

Niezależnie od wybranej opcji importu, w przypadku wgrania pliku błędnie uzupełnionego, system wyświetli informację o błędzie. Użytkownik zmuszony jest poprawić go i ponownie wgrać plik do systemu!

Błędy pokazują się w oknie po prawej stronie.

Po rozwinięciu wiersza pokarzą nam się szczegóły, łącznie z komunikatem o typie błędu.

Import dokumentów przyjęć

Spis treści

INFORMACJE OGÓLNE